国信证券:维持华住集团-S增持评级 22Q3海外扭亏为盈 期待国内复苏成长
国信证券发布研究报告称,国信国内维持(01179)“增持”评级,证券S增兼顾国内疫情、维持为盈汇兑损失(前三季度8.22亿)及公允价值变动损失等影响,华住海外下调2022-24年EPS至-0.64/0.55/0.88元;降低经调整业绩EPS为-0.41/0.58/0.9元。集团级公司系酒店业翘楚,持评成长虽疫情有扰动,扭亏但仍积极下沉扩张、期待持续效率优化,复苏加速中高端布局,国信国内精益增长下中线可期。证券S增
报告中称,维持为盈公司今年三季度国内有所承压,华住海外海外扭亏为盈。集团级Q3国内RevPAR恢复约9成,持评成长同店恢复近8成,境外超疫前。另开店仍较良好,关店略增加,签约有所放缓。公司预计Q4国内收入同降1%-5%,疫情下10月RevPAR恢复约74%,预计Q4恢复70%-75%;但DH有望持续复苏超疫前。同时继续强化精益增长战略,未来1-2年将加速退出经济型软品牌酒店市场,并加速下沉,截止9月底国内储备签约店2274家,较22Q2增加75家,且有58%将布局三线及以下城市,继续下沉提速。
(责任编辑:综合)
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